Degroof Petercam | Rapport annuel 2020

Message aux actionnaires

"Les efforts considérables et l’intelligence collective remarquable développés par nos collaborateurs ont contribué à une nouvelle année de progrès."

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Notre raison d’être

Nous créons une prospérité collective et responsable en ouvrant des portes vers des opportunités en accompagnant nos clients avec notre expertise.

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Exactly 150 years ago, in 1871 our story began.

Chiffres clés

Produit net

en millions EUR

469.2

2019: 480,6

Bénéfice brut opérationnel

en millions EUR

83.0

2019: 84,4

Bénéfice net consolidé

en millions EUR

40.0

2019: 20,2

Effectifs

en ETP

1404

2019: 1.422

Structure du capital au 31.12.2020

51,46% 20,84% 22,06% 2,24% 3,40%

DSDC*

Petercam Invest*

Partenaires financiers

Management et personnel

Actions propres

Nombre totale d’actions: 10.842.209

Répartition des revenus par activité commerciale

38% 23% 19% 20%

Private Banking (y inclus Credits et Private Equity)

Asset Management

Asset Services

Investment Banking

*Actionnaires familiaux de référence.
DSDC : familles Philippson, Haegelsteen, Schockert et Siaens, CLdN Finance et Cobepa.
Petercam Invest : familles Peterbroeck et Van Campenhout.

Chiffres clés

Total des actifs des clients

(en milliards EUR)

	2020		2019*
	Brut	Net**	Brut	Net**
Actifs sous gestion***	60,8	60,8	60,0	60,0
Actifs sous administration****	51,7	8,4	40,5	8,5
Actifs sous dépôt*****	98,4	5,8	89,3	6,2
Total des actifs des clients		75,0		74,7

* Pour permettre la comparaison avec les chiffres de 2020 qui ne prennent plus en compte la filiale espagnole, le total des actifs des clients en 2019, hors Espagne, s'élevait à 73,4 milliards d'euros.
** Hors double comptage.
*** Services de gestion et de crédit.
**** Les services administratifs, y compris l’administration des fonds de placement, la comptabilité des fonds, la domiciliation de fonds, l’enregistrement et la création de nouveaux fonds, agent de transfert, etc.
***** Les services de garde, y compris l’enregistrement, le dépôt et la garde par le biais de comptes de titres et de trésorerie.

Chiffres clés

Conseil d’administration

Président du conseil d’administration

Ludwig Criel */**

Administrateur-délégué / Président du comité de direction

Bruno Colmant

Administrateurs-membres du comité de direction

Nathalie Basyn

Gautier Bataille de Longprey

Gilles Firmin

François Wohrer

Administrateurs

Yvan De Cock*

Miguel del Marmol

Jean-Baptiste Douville de Franssu

Jean-Marie Laurent Josi

Véronique Peterbroeck

Jacques-Martin Philippson

Kathleen (Cassy) Ramsey*

Frank van Bellingen

Guido Vanherpe*

Gaëtan Waucquez***

*Administrateur indépendant
** Ludwig Criel a été remplacé par Gilles Samyn le 21 janvier 2021
***Gaëtan Waucquez a été nommé administrateur à l’assemblée générale du 26 mai 2020 avec une entrée en fonction effective le 13 janvier 2021

Chiffres clés

Répartition par pays de l’effectif en équivalent temps plein

(en ETP)

	31.12.2020	31.12.2019
Belgique*	911	887
Luxembourg	368	357
France	101	100
Espagne	-	57
Suisse	24	21

*Y compris les succursales en Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne.

What the future will bring, nobody knows. But we strongly believe that our achievements will outlive us.

Faits marquants

Private Banking

35,9 milliards d'euros gérés pour la clientèle privée (brut).

Amélioration continue du processus de documentation client et du cadre de contrôle interne.

Le service au client au cœur de nos préoccupations :

La rationalisation de l'offre pour mieux répondre aux besoins de nos clients ;

L'ouverture de nouveaux bureaux à Uccle et Woluwé-St-Pierre pour améliorer la proximité avec les clients ;

L'organisation de sessions de webinaires informatifs, éducatifs et interactifs avec la participation de plusieurs miliers de clients et prospects ;

La modernisation de l'infrastructure informatique.

Solides rendements des portefeuilles d'investissement et 30e anniversaire de la stratégie patrimoniale.

Services innovants contribuant au développement :

Des projets de private equity, dont le projet Inclusio fournissant des logements de haute qualité à des populations fragilisées ;

Les investissements durables, dont une nouvelle stratégie ayant dépassé le cap du milliard d'euros d'actifs sous gestion ;

Le service de Family Office dédié aux grandes familles ayant des actifs complexes ;

Les solutions dédiées aux FBO (Family Business Owners), combinant l’offre Private Banking et Corporate Finance.

Engagement social fort via la Fondation Degroof Petercam et la communauté Gingo.

Crédits

Légère réduction de l’encours crédits par rapport à 2019 à 2,04 milliards d’euros, en ligne avec le ralentissement général de l’activité économique.

Aucune perte, ni provisions enregistrées sur le portefeuille crédits.

Dynamique commerciale de prêts soutenue en Belgique, au Luxembourg et France.

Poursuite du développement de l’offre sur le crédit Lombard accordé à des clients en Belgique, Luxembourg et France en tant qu’alternative de choix aux prêts hypothécaires traditionnels.

Marge de crédit moyenne stable par rapport à l’année dernière malgré un environnement de crédit concurrentiel.

Degroof Petercam Asset Management

Croissance record avec des actifs sous gestion (bruts) en hausse de 10% pour atteindre 43,3 milliards d'euros avec des collectes net de 2,5 milliards d'euros. Importants afflux de capitaux dans les stratégies multithématiques d'actions et de dette des marchés émergents.

Actifs durables sous gestion (bruts) plus que doublé, passant de 7,2 milliards d'euros à 15,3 milliards d'euros.

Poursuite de l'expansion internationale, avec 88% de la croissance en provenance de pays hors Belgique.

Lancement de nouvelles stratégies durables : deux axées sur les actions multithématiques dans la zone euro et en Asie-Pacifique, et une axée sur les obligations convertibles dans le monde entier.

Nombreux prix internationaux récompensant la qualité de la gestion et les performances des investissements :

GRUPPO 24 ORE en Italie : 'Premio Alto Rendimento : Meilleur actif étranger' ;

QUANTALYS en France : 'Meilleure société de gestion d’actifs régionale : Actions' ;

SCOPE ANALYSIS AG en Allemagne, Autriche : 'Scope Award 2020: meilleure société de gestion d’actif revenu fixe'.

Asset Services

Cap record de 51,7 milliards d'euros d'actifs sous administration et/ou en dépôt (brut) atteint.

Migration sur la plateforme d’administration de fonds d’Asset Services de deux sicav belges gérées et distribuées par Degroof Petercam Asset Management totalisant 11,5 milliards d'euros.

Création de sept nouveaux fonds d’investissement en actifs financiers cotés pour des promoteurs externes pour un montant total de 235 millions d’euros.

Administration de sept nouveaux véhicules d’investissement de private equity avec des engagements totaux de la part des investisseurs s’élevant à 357 millions d'euros.

Investment Banking

56 missions réalisées en fusions & acquisitions, marché de capitaux et en études et conseils pour un total de 5,6 milliards d'euros, confirmant la position de leader de Degroof Petercam dans les services de banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne.

39 missions de M&A et de conseil dont 16 en Belgique, 21 en France et 2 en Espagne, pour un total de 2,7 milliards d'euros, dont la plus grande opération belge de M&A de 2020 (l'acquisition de CMA-Medina par Biogroup).

Six opérations sur les marchés d’actions, principalement dans les secteurs de la santé et de l'immobilier, avec les introductions en bourse de Nyxoah, Unifiedpost et Inclusio sur Euronext Brussels et les augmentations de capital d'Aedifica, Acacia Pharma et OSE Immunotherapeutics.

11 opérations sur le marché obligataire, dont les placements privés pour Elia, Cofinimmo, Retail Estates et FFP (holding familial de la famille Peugeot), confirmant notre deuxième position en Europe pour les placements privés selon Private Placements Monitor.

Un rôle de conseiller du conseil d'administration dans le cadre des offres publiques d'acquisition sur Sioen, Zenitel et Orange Belgique.

Une augmentation record de l'activité du dealing desk dans toutes les principales classes d'actifs à travers le monde, malgré les mesures de confinement et les périodes de forte volatilité.

Une belle croissance du chiffre d'affaires des activités de stock-options et de plans d'intéressement, au service de plus de 50.000 bénéficiaires et confirmation de notre positionnement sur le marché en pleine croissance des produits dérivés et d'une offre solide de solutions de couverture pour les clients privés et les cadres supérieurs.

Le meilleur volume jamais atteint sur le marché des changes (Spot, Forward & Swap) pour un montant notionnel de plus de 100 milliards d'euros dans 61 devises différentes.

L’organisation de plus de 2.800 réunions d'investisseurs et reconnaissance d'Extel par le prix 'Best Corporate Access' pour le succès des roadshows et des conférences virtuelles d'entreprises au Benelux.

L’extension de la recherche sell-side à des entreprises françaises et allemandes des secteurs de la santé et de l'immobilier.

La distribution de plus de 50 rapports de recherche détaillés et la publication du Company Handbook annuel.

Investissement Responsable

20e anniversaire du lancement de la première stratégie d'investissement durable.

Plus du doublement des actifs bruts dans les fonds ISR de DPAM, avec près de 15 milliards d'euros investis dans des stratégies durables dans diverses classes d'actifs.

Accent est mis sur le climat :

Membre des initiatives d’engagement collaboratif ‘Responsible outsourcing of cobalt’, ‘FAIRR’ ;

‘Investor Alliance for Human Rights’ and the ‘Finance for Biodiversity Pledge’;

Signataire de la charte des Investisseurs ‘Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon’ via les PRI des Nations Unies ;

Implémentation des recommandations de la TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Responsabilité actionnariale active par :

La participation du Voting Advisory Board à 688 assemblées générales d’actionnaires et le vote de 9.571 résolutions ;

L’envoi de 101 lettres d’engagement aux sociétés pour les inciter à une meilleure gouvernance d’entreprise.

Poursuite de la reconnaissance internationale :

ETICA NEWS en Italie : 'SRI Awards 2020: meilleure société de gestion d’actifs ISR' ;

CITYWIRE / H&K RESPONSIBLE INVESTMENT BRAND INDEX 2020 en Europe 'Top 10 Gestionnaires Actifs réellement engagés dans l'ESG' 4e place Avant-gardist ;

UNITED NATIONS - Meilleure note A+ des Principes de l’Investissement Responsable (PRI) pour la quatrième année consécutive ;

ALFI European Distribution Award dans la catégorie de l’ascension la plus rapide en ESG.

Labellisation des deux stratégies patrimoniales du Private Banking selon les critères Towards Sustainability, définis par le secteur financier belge.

Private Equity

Excellente année pour l'activité des fonds de private equity, malgré un environnement difficile, avec une dynamique de levée de fonds restée soutenue, principalement portée par les acteurs établis.

Forte résilience globale de nos fonds de private equity, toutes stratégies confondues.

Solide activité de levée de fonds dans tous les pays du groupe, avec 175 millions d'euros de nouveaux engagements collectés pour les fonds de private equity nouvellement placés, dans les stratégies de référence (buy-out, co-investissement, secondaires) et comprenant un mélange de reconduction dans les fonds successeurs et de nouveaux partenariats.

Réalisation d'une importante transaction avec la sortie des fonds Green II et III, axés sur le secteur des énergies renouvelables (projets de parcs éoliens terrestres en France), avec un taux de rendement interne (TRI) supérieur à 20%.

Distributions importantes de divers autres fonds de private equity.

Philanthropie

Conférence-débat sur le thème de l’actionnariat engagé mobilisant 120 jeunes et menant à une prise de conscience auprès de la nouvelle génération de leur rôle en tant qu’actionnaires et investisseurs responsables.

Organisation d’une rencontre avec soixante philanthropes belges en présence de la philanthrope arménienne Veronika Vardanyan, figure mondiale de la philanthropie audacieuse.

Attribution d’un million d’euros au nouveau lauréat de la Fondation Degroof Petercam, ‘Bayes Impact’, une ONG qui utilise la technologie dans un but social. Ce montant se complète également par un accompagnement pendant cinq ans afin de développer son programme ‘Bob Emploi’, une plateforme utilisant l’intelligence artificielle pour guider dans la recherche d’emploi.

Mobilisation soutenue des collaborateurs autour de projets à vocation sociale :

225 collègues ayant participé à un challenge sportif permettant de récolter 13.000 euros en faveur de six associations ;

36 employés mobilisés autour du programme de mécénat de compétences visant à conseiller des initiatives sociales ou en parrainant des demandeurs d'emploi, en France et en Belgique ;

Près de 30.000 euros récoltés grâce aux micro-dons de collègues au profit de ’MakeSense’ ;

Randonnée à vélo parrainée par l'équipe cycliste Degroof Petercam en faveur de la Fondation contre le Cancer.

Cap dépassé du million d'euros de dons récoltés en cinq ans via Gingo, la plateforme de crowdfunding destinée au financement de projets sociétaux en Belgique et au Luxembourg.

Engagements supplémentaires pendant la crise du COVID-19 :

Don de 150.000 euros à 'Médecins du Monde' en soutien aux efforts de première ligne auprès de malades les plus isolés ;

50.000 euros versés au bénéfice de ‘Fonds pour des soins solidaires’ initié par la Fondation Roi Baudouin ;

120.000 euros récoltés par la plateforme Gingo au profit des artistes en situation précaire ;

Don de matériel informatique aux enfants vivant l’exclusion numérique et scolaire par le biais de l’association ‘Close the Gap‘ ;

Financement exceptionnel de trois projets par la Fondation Degroof Petercam : ‘Revival’ qui accompagne les entrepreneurs faisant face à une faillite, ‘Microstart’ venant en aide à des micro-entrepreneurs avec des prêts, ainsi qu’un projet d’étude sur une relance durable et inclusive de l’économie valorisant les métiers à finalité sociale.