Imagine Tomorrow Since 1871 Jaarverslag 2021

2,4 miljard euro aan goedgekeurde kredietlijnen, een stijging van 9% ten opzichte van 2020.*

Stabiele gemiddelde kredietmarge in vergelijking met vorig jaar ondanks een competitieve kredietomgeving.

Geen verliezen of voorzieningen geboekt op de kredietportefeuille.

Overdracht van de Franse kredietenportefeuille naar het expertisecentrum van de groep in België, na de omvorming van de bankentiteit in Frankrijk tot beheervennootschap.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van Lombardkredieten aan cliënten in België, Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten.

Uitstekend jaar met sterke prestaties in de verschillende strategieën (buy-out, co-invest, secundary enz.), in een klimaat dat gekenmerkt werd door een activiteit zonder weerga, zowel wat fondsenwerving,
-investeringen als -exits betreft.

Lancering van vier nieuwe feederfondsen, waarvan twee nieuwe partnerships met vooraanstaande internationale buy-out managers.

Belangrijke transactie voor Green Fund IV (hernieuwbare energie), met aanzienlijke co-investering door verschillende investeerders.

Snelle aanwending van de middelen bij recent gestarte fondsen, en gunstige ontwikkelingen en geslaagde exits bij meer mature fondsen, met effectief gerealiseerde meerwaarden en een hoge distributiegraad tot gevolg.

Meer dan 70 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses, een bevestiging van onze positie als leidende investeringsbank voor middelgrote ondernemingen.

52 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 27 in België en 25 in Frankrijk, voor een totaalbedrag van 3,2 miljard euro:

Zes transacties op de aandelenmarkten, voornamelijk in de gezondheidszorg, met de beursintroductie van Onward Medical op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam, de beursintroductie van Nyxoah op de Nasdaq en de Accelerated Bookbuilding-procedures van bestaande (Pharmagest, Deceuninck) of nieuwe aandelen (Acacia Pharma en Avantium).

13 transacties op de obligatiemarkten, een bevestiging van onze tweede plaats in de EMEA-regio voor private plaatsingen volgens Dealogic:

25% toename van het aantal cliënten van stock-options & incentive plans en uitbreiding van deze diensten.

Continue groei van de derivatenactiviteit, zowel door nieuwe cliënten als door de uitbreiding van het activiteitengebied.

Groei van de tradingactiviteiten, in het bijzonder Forex-trading.

Organisatie van zeven thematische conferenties en 154 roadshows, of meer dan 2.700 meetings met beleggers.

Lancering van de nieuwe aandelenresearch dienst (Commissioned Research) met vier nieuwe gedekte ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland.

Top vijf in de categorie Benelux Equity Research van het Extel onderzoek uitgevoerd door Reuters.

Versterking van de menselijke en technische middelen in de marktzaal om de complexere omgeving en een toenemend ordervolume op te vangen.

Recordgroei met een stijging van 17,1% van het (bruto) beheerde vermogen tot 50,7 miljard euro met een nettoinstroom van 1,3 miljard euro.

88% van de groei afkomstig van buiten België, wat de voortzetting van de internationale expansie bevestigt.

Aanzienlijke kapitaalinstroom in wereldwijde en Europese aandelenstrategieën.

Stijging van het duurzame vermogen onder beheer (bruto) met 28,8%, van 15,3 miljard euro tot 19,7 miljard euro.

Oprichting van Syncicap Asset Management in Hongkong, een joint venture ontstaan uit het strategische partnerschap tussen DPAM en OFI Asset Management (OFI AM).

Talrijke internationale bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen:

Benoeming van Peter De Coensel als CEO en voorzitter van het directiecomité van DPAM, na de benoeming van Hugo Lasat als CEO van Degroof Petercam en voorzitter van de raad van bestuur van DPAM.

59,6 miljard euro aan activa onder administratie, een recordniveau dat een groei van 15% ten opzichte van 2020 vertegenwoordigt.

954 miljoen euro aan netto-instromen vanuit de groep en externe cliënten, zowel bestaande als nieuwe.

Lancering van het project MyDPi, een digitaal platform waarmee institutionele cliënten hun activa kunnen raadplegen en beheren.

Lancering van vier nieuwe private equity-beleggingsvehikels met totale toezeggingen van beheerde private equity-fondsen van bijna 900 miljoen euro.

20e verjaardag van de lancering van de eerste duurzame beleggingsstrategie.

Focus op het actieplan van de Europese Unie inzake duurzame financiën en op de toepassingen van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*:

Aanzienlijke vooruitgang in het beleid voor controversiële activiteiten, inclusief een duidelijk onderscheid tussen de uitsluitingscriteria voor de producten van DPAM die vallen onder artikel 8 en 8+ en de producten vallend onder het artikel 9 en andere.

Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid via:

Internationale erkenning van DPAM, waaronder:

Maatschappelijk engagement van medewerkers:

300.000 euro steun voor een periode tot 2029 aan Story-me om in de Brusselse beroepsscholen ondernemersvaardigheden te stimuleren.

Toewijzing van één miljoen euro, aangevuld door extra begeleiding gespreid over vijf jaar, aan 'Ticket for Change', een Franse organisatie die tewerkstelling als hefboom gebruikt om een positieve maatschappelijke en ecologische verandering teweeg te brengen. Die steun stelt de organisatie in staat haar model ook in België en Luxemburg te lanceren.

Publicatie van het eerste Impactrapport van de Degroof Petercam Stichting.

Organisatie van een evenement gewijd aan sociaal ondernemerschap in aanwezigheid van Paul Duan (oprichter van Bayes Impact en laureaat van de Degroof Petercam Foundation Award 2020), Jimmy Wales (medeoprichter van Wikipedia) en Cal Fussman (invloedrijke Amerikaanse journalist).

Bestelling en publicatie van een studie over tewerkstelling door The Esade Entrepreneurship Institute in Barcelona. De studie brengt de meest kwetsbare groepen in kaart brengt en geeft een overzicht van de bestaande oplossingen door publieke en privé-initiatieven.