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Rapport annuel 2019

Croissance nette de l’encours crédits à 2,2 milliards d’euros.

Dynamique commerciale soutenue dans l’activité de prêts en Belgique, Luxembourg et France.

Poursuite du développement de l’offre de crédit Lombard accordée à des clients en Belgique, Luxembourg et France en tant qu’alternative de choix aux prêts hypothécaires traditionnels.

Légère baisse des marges de crédit moyennes dans un environnement de crédit concurrentiel.

Excellente qualité du portefeuille de crédit sous-jacent.

39,2 milliards d’euros actifs sous gestion (brut) avec des apports nets de 2,1 milliards d’euros.

Gestion de près de 300 mandats institutionnels, y inclus un nouveau mandat majeur accordé en France.

Poursuite de l’expansion internationale, avec près de 70% de l’afflux net provenant de l’étranger.

Flux entrants importants dans différentes stratégies européennes et mondiales d’actions, obligations (global unconstrained, high yield et emerging market debt en monnaie locale) et stratégies durables couvrant différentes catégories et thèmes d'actifs.

Lancement d’une nouvelle stratégie obligataire agrégée qui se concentre sur la durabilité en matière de tendances climatiques.

Recommandations pour plus de 100 actions européennes et américaines et pour plus de 500 obligations d’entreprises à haut rendement et investment grade par l'équipe de recherche buy-side composée d’analystes actions et crédit.

Nombreux prix récompensant la qualité de la gestion et les performances des investissements:

40,5 milliards d'euros d'actifs sous administration et/ou en dépôt (brut).

Création d'une quarantaine de nouveaux fonds de droit belge ou luxembourgeois.

Intégration opérationnelle de fonds belges gérés et distribués par Degroof Petercam Asset Management (8,5 milliards d'euros) ayant fait l’objet d’une migration le 2 janvier 2020.

Migration transfrontalière d'un compartiment supplémentaire sur la plateforme interne de dépôt (203 millions d'euros).

Administration de cinq nouveaux fonds de private equity avec des engagements totaux s’élevant à 306 millions d'euros.

90 missions réalisées en fusions et acquisitions (M&A), marchés de capitaux et en études et conseils, confirmant notre position de leader dans les services de banque d'investissement, notamment pour les entreprises de taille moyenne.

38 missions de M&A pour un montant total de transactions de 2,3 milliards d'euros dont 13 en Belgique, 23 en France et 2 en Espagne.

Opérations importantes sur les marchés obligataires en Belgique et en France, telles que les émissions d'obligations de Gimv, Leasinvest et Befimmo, le financement par emprunt de Biogroup, le placement privé de dette pour Elis et Vilmorin et le financement d'acquisitions pour des sociétés françaises telles que Legris, Apax et Axéréal.

6 opérations sur les marchés d’actions, telles que les augmentations de capital d'Aedifica, de Montéa et de TINC.

Extension de la recherche sell-side à une clientèle élargie en Espagne et aux États-Unis.

Lancement d'une nouvelle offre complète de produits dérivés et développement d'une nouvelle clientèle, y inclus les premières opérations de structuration avec de nouveaux clients institutionnels.

Séminaires institutionnels couvrant les secteurs de la santé, de la consommation et de l'immobilier et de roadshows au Benelux dans les principales places financières internationales telles que New York, Londres, Paris, Milan, Zurich, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg et Madrid.

Croissance à deux chiffres des activités liées aux plans de stock option, avec 48 nouveaux clients, dont plusieurs sociétés du BEL20.

Augmentation de l’activité du dealing desk dans les principales classes d'actifs à travers le monde.

Lancement réussi des activités de Corporate Finance au Luxembourg.

Publication annuelle du Benelux Company Handbook, listre des analystes sell-side couvrant en profondeur plus de 130 sociétés cotées au Benelux et rédaction de plus de 1.000 rapports ainsi que plus de 60 études détaillées.

58% d’augmentation d’actifs dans les fonds ISR, soit plus de 7,2 milliards d’euros investis dans les portefeuilles durables.

Lancement d’une nouvelle stratégie d’investissement active dans les obligations d’états et d’entreprises dédiées à la transition vers une économie bas carbone. Cette stratégie inclut les obligations vertes, les sociétés répondant par leurs services et produits aux enjeux du changement climatique ainsi que des entreprises dans secteurs dits de transition.

Labélisation de la gamme complète des 11 stratégies durables selon les critères Towards Sustainability, définis par le secteur financier belge.

Accent sur le climat et l’engagement avec les entreprises:

Poursuite de la reconnaissance internationale:

Solide performance globale et rythme de déploiement des investissements en private equity existants conforme aux attentes.

Levée de fonds record avec 250 millions d'euros de nouveaux engagements collectés pour quatre nouvelles opportunités d'investissement.

Nouvelles initiatives entreprises pour le développement de l’offre de Private Equity en France.

Lancement réussi de Green Fund IV, nouveau fonds dans le secteur des énergies renouvelables, visant à poursuivre une stratégie similaire aux fonds précédents axés sur des projets de parcs éoliens terrestres en France.

Réalisation d'une importante cession avec la vente d'ASL (services d'aviation), une participation de 3P Air Freighters.

Distributions importantes par certains fonds nourriciers et autres, tels que Green Fund II, CA2 Secondaries (Committed Advisors), CVC Capital Partners 6, Down2Earth, Sofindev IV et 3P Tangible Assets Fund.

Participation de 396 collègues à la septième édition des Degroof Petercam Solidarity Days, offrant 2.970 heures de bénévolat à des projets comme la formation aux premiers secours, la plantation d'arbres, en des activités sportives avec des réfugiés et des voyages avec des personnes handicapées, et autres en Belgique et au Luxembourg.

Récolte de 750.000 euros de dons via Gingo, la plateforme de crowdfunding destinée au financement de 49 projets en Belgique et au Luxembourg.

Lancement du programme de parrainage basé sur les compétences avec plus de 50 collègues impliqués en conseillant des initiatives sociales ou en parrainant des demandeurs d'emploi, en France et en Belgique.

Attribution de 20.904 euros à "Mobile Schools", un projet d'éducation pour les enfants des rues dans les pays en développement grâce aux micro-dons de collègues en France, en Belgique et au Luxembourg.

Collecte de fonds par l'équipe cycliste Degroof Petercam en faveur de la Fondation contre le cancer.

Organisation d’une conférence à l'ambassade de Belgique à Lisbonne sur le Portugal comme pionnier de l'économie sociale et de l'innovation sociale avec comme invité le professeur Filipe Santos, doyen de l'université Catolica et leader mondial sur ce sujet.

Participation active à NetMentora (réseau entrepreneurial) et à la Fundació Banc Dels Aliments (banque alimentaire) en Espagne.

Mission de conseil à long terme pour un futur philanthrope désireux de soutenir activement la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants.

Attribution d’un million d’euros à l’association DUO for a JOB en tant que premier lauréat du nouveau programme de la Fondation Degroof Petercam. L’association DUO for a JOB met en relation des jeunes demandeurs d'emploi issus de l'immigration avec des personnes de plus de cinquante ans afin de les accompagner dans leur recherche d’emploi.

Participation au sommet annuel de l'European Venture Philanthropy Association (EVPA) à La Haye.

Organisation de "héros invisibles", une conférence inspirante avec la participation de DUO for a JOB, la Fondation Lunt et Julie de Pimodan, entrepreneur social et fondatrice de Fluicity, une application de citoyenneté active.