Make a Mark
Jaarverslag 2019

Nettotoename van het volume van de kredietportefeuille tot 2,2 miljard euro.

Aanhoudend sterke commerciële dynamiek in kredieten in België, Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het Lombardkredietaanbod voor Belgische, Luxemburgse en Franse cliënten als alternatief voor de traditionele hypothecaire kredieten.

Lichte daling van de gemiddelde kredietmarges ondanks de competitieve kredietomgeving.

Uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille.

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

39,2 miljard euro activa onder beheer (bruto), met een nettokapitaalinstroom van 2,1 miljard euro.

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

Voortzetting van de internationale expansie, met bijna 70% van de netto nieuwe kapitaalinstroom afkomstig uit het buitenland.

Significante instroom in Europese en internationale aandelenstrategieën, in obligaties (niet-traditionele wereldwijde obligaties, hoogrentende obligaties en schuldpapier van groeilanden in lokale valuta) en in duurzame strategieën die verschillende activaklassen en thema's bestrijken.

Lancering van een nieuwe, geaggregeerde obligatiestrategie gericht op duurzame klimaattrends.

Lijst van aanbevelingen van meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en van meer dan 500 hoogrentende en investment grade bedrijfsobligaties opgesteld door de buy-side aandelen- en kredietanalisten.

Talrijke prijzen voor de kwaliteit van het beheer en de beleggingsrendementen:

40,5 miljard euro aan activa onder beheer en/of in bewaring (bruto).

Oprichting van een veertigtal nieuwe fondsen naar Belgisch of Luxemburgs recht.

Operationele onboarding van Belgische fondsen beheerd en verdeeld door Degroof Petercam Asset Management (8,5 miljard euro) en waarvoor op 2 januari 2020 een migratie heeft plaatsgevonden.

Grensoverschrijdende migratie van een bijkomend compartiment naar het eigen bewaarplatform (203 miljoen euro).

Beheer van vijf private-equityfondsen voor een totaal van 306 miljoen euro aan toegezegd kapitaal.

90 mandaten in adviesverlening, fusies & overnames (M&A) en kapitaalmarkttransacties, wat de leidende positie van Degroof Petercam op het gebied van investment banking bevestigt, zeker wat de middelgrote ondernemingen betreft.

38 M&A-mandaten voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro, waarvan 13 in België, 23 in Frankrijk en 2 in Spanje.

Grote transacties op de obligatiemarkten in België en in Frankrijk zoals de obligatie-uitgiftes van Gimv, Leasinvest en Befimmo, de schuldfinanciering van Biogroup, de private schuldplaatsing voor Elis en Vilmorin en de financiering van overnames voor Franse bedrijven zoals Legris, Apax en Axeréal.

6 transacties op de aandelenmarkt, waaronder kapitaalverhogingen van Aedifica, Montéa en TINC.

Uitbreiding van de sell-side research naar een breder cliëntenbestand in Spanje en de Verenigde Staten.

Lancering van een nieuw derivatenaanbod en werving van nieuwe cliënten, inclusief de eerste structurering van transacties voor nieuwe institutionele cliënten.

Institutionele seminars over de gezondheidszorg, de consumenten- en vastgoedsector en Benelux-roadshows in de belangrijkste internationale financiële centra zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel, Amsterdam, Luxemburg en Madrid.

Dubbelcijferige groei van de activiteit aandelenoptieplannen, met 48 nieuwe cliënten, waaronder verschillende BEL20-bedrijven.

Aanzienlijke toename van de verhandelingsactiviteit van de dealing desk in de belangrijkste activaklassen wereldwijd.

Succesvolle lancering van de Corporate Finance-activiteiten in Luxemburg.

Jaarlijkse publicatie van het Benelux Company Handbook, sell-side lijst van meer dan 130 beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux en uitgifte van meer dan 1.000 rapporten en meer dan 60 gedetailleerde studies.

Toename met 58% van de activa onder beheer via SRI-fondsen, of meer dan 7,2 miljard euro belegd in duurzame strategieën.

Lancering van een nieuwe actieve beleggingsstrategie in overheids- en bedrijfsobligaties die gericht is op de overgang naar een koolstofarme economie. Deze strategie omvat groene obligaties, bedrijven met diensten en producten die beantwoorden aan de uitdagingen van de klimaatverandering en bedrijven in zogenaamde transitiesectoren.

Erkenning van het volledige gamma van de 11 duurzame strategieën volgens de criteria ‘Towards Sustainability’, zoals vastgelegd door de Belgische financiële sector.

Focus op klimaat en actief aandeelhouderschap:

Verdere internationale erkenning:

Globaal sterke prestatie van bestaande private-equity-beleggingen die zich conform de verwachtingen ontwikkelden.

Fondsenwerving voor een recordbedrag van 250 miljoen euro aan nieuwe toezeggingen voor vier nieuwe beleggingsopportuniteiten.

Nieuwe initiatieven met het oog op de ontwikkeling van het Private Equity aanbod in Frankrijk.

Succesvolle lancering van Green Fund IV, een nieuw fonds in de sector van de hernieuwbare energie, met een vergelijkbare strategie als de vorige fondsen die gericht zijn op onshore windmolenparkprojecten in Frankrijk.

Voltooiing van een aanzienlijke overdracht met de verkoop van ASL (luchtvaartdiensten), een participatie van 3P Air Freighters.

Aanzienlijke uitkeringen in bepaalde fondsen en feederfondsen, zoals Green Fund II, CA2 Secondaries (Committed Advisors), CVC Capital Partners 6, Down2Earth, Sofindev IV en 3P Tangible Assets Fund.

Deelname van 396 collega's aan de 7e editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, waarbij 2.970 uur vrijwilligerswerk werd verricht via projecten die variëren van EHBO- opleidingen, het planten van bomen, het sporten met vluchtelingen en het wandelen met gehandicapten en nog talrijke andere initiatieven in België en Luxemburg.

Inzameling van 750.000 euro aan donaties via het crowdfunding platform Gingo voor de financiering van 49 projecten in België en Luxemburg.

Lancering van een sponsorprogramma waarbij meer dan 50 collega’s hun vaardigheden ter beschikking stellen onder de vorm van adviesverlening aan liefdadigheidsdoelen of de begeleiding van werkzoekenden in Frankrijk en België.

Toekenning van 20.904 euro aan 'Mobile Schools', een project dat onderwijs biedt aan straatkinderen in ontwikkelingslanden, dankzij de microdonaties van collega's in Frankrijk, België en Luxemburg.

Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam wielerteam ten gunste van de Stichting tegen Kanker.

Organisatie van een conferentie op de Belgische ambassade in Lissabon over de pioniersrol van Portugal op het gebied van sociale economie en sociale innovatie in aanwezigheid van Prof. Filipe Santos, decaan van de Catolica Universiteit en wereldautoriteit op dit gebied.

Actieve deelname aan NetMentora (ondernemersnetwerk) en Fundació Banc Dels Aliments (voedselbank) in Spanje.

Langetermijn adviesmandaat voor een toekomstig filantroop die geweld tegen vrouwen en kinderen wenst aan te pakken.

Toekenning van één miljoen euro aan DUO for a JOB, de eerste laureaat van het nieuwe 'Degroof Petercam Foundation programma'. DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een allochtone achtergrond in contact met ervaren professionals om hen te begeleiden en te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan.

Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Den Haag.

Organisatie van 'Invisible Heroes', een inspirerende conferentie in samenwerking met DUO for a JOB, de Lunt Foundation en Julie de Pimodan, een sociaal ondernemer en oprichter van Fluicity, een app voor actief burgerschap.